Kontakte (Auszüge in Band 2 & Band 3)

cmxOrganize beinhaltet eine Kontaktdatenbank, in der alle Kontakte, mit denen Ihre Organisation in Verbindung steht, hinterlegt werden können.

Dazu zählen:

natürliche Personen, wie

Teilnehmer
Honorarkräfte
Mitarbeiter

juristische Personen, wie

Institutionen
Organisationen
Firmen
Ämter
Schulen
Vereine

Unabhängig davon, ob eine Person jemals einen Kurs bzw. eine Veranstaltung besuchen oder leiten wird, kann diese also in cmxOrganize angelegt werden.

Kontakt kopieren

Wird ein Kontakt kopiert, werden folgende Erweiterungen und Eigenschaften nicht kopiert: „Teilnehmer“, „Honorarkraft“, Geschäftsstelle“, „Organisation“, Sperrungen, Bilder, „Ausweisnummer“, „Hinweis“, „Warnhinweis“ und „Kennung“.

Eigenschaften (Kontakte)

Nach dem Erstellen eines neuen Kontaktes leitet Sie das System automatisch in dessen Detailansicht weiter. Dort kann man (...)

Status (Kontakte)

Jeder Kontakt besitzt einen dieser Statusformen: • leer (d.h. zur Dublettenprüfung freigegeben); • „Neuregistrierung“ (...)

Dubletten (Kontakte)

In Bezug auf Kontakte beschreibt eine Dublette zwei verschiedene Datensätze, die aber beide den selben Kontakt darstellen. (...)

Metadaten (Kontakte)

In den Metadaten eines Kontaktes werden Metainformationen zu eben diesem hinterlegt. Manche Metainformationen dienen dabei (...)

Telefonnummern (Kontakte)

Nachdem über den Link „Neu“ ein leerer Datensatz erstellt wurde, kann dieser gleich bearbeitet werden. In dem neu angelegten (...)

Postadresse (Kontakte)

Die Eingabe von Adressen wird bei den Kontakten über die Applikation „Adressen“ vorgenommen. Solange bei einem Kontakt (...)

E-Mailadressen (Kontakte)

Nachdem über den Link „Neu“ ein neuer Datensatz erstellt wurde, kann dieser bearbeitet werden. In dem neu angelegten (...)

Bankverbindungen (Kontakte)

Bei einem Kontakt können beliebig viele Bankverbindungen hinterlegt werden, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden (...)

Erweiterungen (Kontakte)

In der Detailansicht des Kontaktes gibt es in der rechten Spalte die Applikation „Erweiterungen“. Über diese Erweiterungen (...)

Mitgliedschaft (Kontakte)

Bei jedem Kontakt können verschiedene Mitgliedschaften hinterlegt werden. Denkbar sind: • Mitgliedschaft einer Person (...)

Rollen und Ansprechpartner (Kontakte)

In cmxOrganize können Objekte („Kontakte“, „Räume“ oder auch „Veranstaltungen“) beliebig über Rollen miteinander (...)

Kurzanleitungen (Kontakte)

Im Folgenden finden Sie einige knappe Kurzanleitungen zum schnellen Nachlesen.

Outlookexport (Kontakte)

Um Kontakte in Reports per csv-Format nach Outlook zu exportieren, wählen Sie in einem Report im Objekt „Kontakte“ die (...)

Klassifikationen (Kontakte)

Durch Klassifikationen lassen sich mehrere Kontakte einem Wert zuordnen. Solch ein Wert/solch eine Klassifikation könnte (...)