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Mitgliedschaft (Kontakte)

Bei jedem Kontakt können verschiedene Mitgliedschaften hinterlegt werden. Denkbar sind:
• Mitgliedschaft einer Person bei einer Organisation
• Mitgliedschaft einer Organisation bei einer Organisation

Hinterlegen
Es gibt verschiedene Wege eine Mitgliedschaft zu erstellen. Eine Mitgliedschaft kann erstellt werden über:
• das Objekt „Mitgliedschaften“ (über die Startseite oder Reiternavigation)
• die Applikation „Mitgliedschaften“ (über die Detailseite eines Kontaktes)

Wenn Sie sich z. B. in der Detailansicht eines Kontaktes befinden und dort eine Mitgliedschaft hinterlegen wollen, so geht dies am einfachsten über die Applikation „Mitgliedschaften“ in der linken Spalte. Öffnen Sie die Applikation „Mitgliedschaften“ und klicken Sie auf den Link „Mitgliedschaft erstellen“ um eine Mitgliedschaft für den aktuellen Kontakt anzulegen.

Nach Anklicken des Links werden Sie automatisch zur neu erstellten Mitgliedschaft weitergeleitet. Geben Sie dort die gewünschten Daten ein.

Bei der Eigenschaft „Kontakt“wurde beim Erstellen automatisch der Kontakt eingefügt, von dem aus die Mitgliedschaft erstellt wurde.

Wollen Sie hinterlegen, dass der Kontakt ein Mitglied bei einer Organisation ist, müssen Sie bei der Eigenschaft „Verein/Verband“ die gewünschte Organisation eintragen. Wollen Sie jedoch hinterlegen, dass Ihre Organisation selbst Mitglied bei einem Verband ist, müssen Sie bei der Eigenschaft „Verein/Verband“ den gewünschten Verband eintragen.

Im Feld „Mitgliedsbeitrag“ können Sie bei den Mitgliedern den abzurechnenden Mitgliedsbeitrag eintragen. Wenn Sie die Mitgliedsbeiträge jährlich abrechnen, geben Sie dort den Jahresbeitrag an.

Übersicht
Eine Übersicht über alle Mitgliedschaften erhalten Sie, wenn Sie das Objekt „Mitgliedschaften“ z.B. über die Startseite oder als Objektlink (Reiter) aufrufen.

Sie können in den Kontakten auch das Objekt „Mitgliedschaften“ einfügen (oberer hellblauer Bereich), um von dort aus leichter auf die Mitgliedschaften zugreifen zu können.

In der Übersicht können Sie über die Spalte „Art“ nach den verschiedenen Mitgliedschaften oder z.B. auch nach bestimmten Mitgliedsbeiträgen filtern.