Mit Dokumentenvorlagen können Dokumente automatisiert und datenbankengestützt erzeugt werden. Wie bei jedem Objekt können auch bei Dokumenten im Reiter „Vorlagen“ die bereits existierenden Vorlagen eingesehen werden. Zusätzlich gibt es den Report „Alle Vorlagen“ in der Listenseite der Dokumente.
Sie können in cmxOrganize selbst Vorlagen erstellen. Wir liefern aber auch schon einige Vorlagen aus. Diese Vorlagen sind als „Muster“ markiert.
Muster niemals bearbeiten, sondern stets kopieren
Wenn Sie eine Mustervorlage anpassen möchten, muss diese vorher kopiert werden. Wenn Sie die Mustervorlage direkt bearbeiten, gehen die Änderungen beim nächsten Update des cmxOrganize verloren. Bei jedem Update werden auch alle Musterdokumente neu geschrieben. Änderungen in Mustern gehen damit verloren.