Erstellen (Objekte)

In cmxOrganize gibt es mehrere Möglichkeiten, neue Daten (z.B. Kontakt, Veranstaltung) zu erstellen:

I.    Komplett neu

o    Aus einer Listenansicht heraus
o    Aus einer Applikation heraus
o    Aus einem Dialog heraus

II.    Als Kopie einer Vorlage
III.    Als Kopie vorhandener Daten


I.    Komplett neu

• Aus einer Listenansicht heraus
Wechseln Sie zuerst zur Listenansicht des entsprechenden Objektes. Wollen Sie also z.B. einen Kontakt neu erstellen, wechseln Sie auf die Listenseite der Kontakte.

In der Listenseite ist immer in der linken, oberen Ecke oberhalb der Listenüberschrift der Link „XY erstellen“ platziert. Wenn Sie diesen Link anklicken, wird das entsprechende Objekt neu erstellt und man wird automatisch zur Detailansicht des neu erzeugten Objektes weitergeleitet.


• Aus einer Applikation heraus
Objekte können auch innerhalb anderer Objekte erstellt werden. So können Sie z. B. in einer Veranstaltung mit der Applikation „Anmeldungen“ eine Anmeldung erstellen.

• Aus einem Dialog heraus
Objekte können direkt an Ort und Stelle erstellt werden, wenn Sie ein Objekt auswählen möchten, dieses aber noch nicht vorhanden ist.

Teilnehmer im Auswahldialog anlegen
Wenn Sie in einer Anmeldung nach einem Kontakt suchen, den Sie als Teilnehmer hinzufügen möchten, können Sie diesen direkt erstellen, wenn er noch nicht vorhanden ist.

II. Als Kopie von einer Vorlage
Oftmals macht es Sinn, ein neues Objekt aus einer Vorlage zu erstellen. So werden bei Veranstaltungen oft ähnliche oder gleiche Preise verwendet. Diese können einmal als Vorlage erstellt und dann immer wieder genutzt werden.

Vorlagen
Bei manchen Objekten ist es sinnvoll Vorlagen anzulegen. Gerade wenn sie häufig benötigt werden oder standardmäßig Informationen enthalten sollen, macht diese Vorgehensweise Sinn.

Beispiel:
Verschiedene Honorarsätze oder Staffelpreise, die bereits mit dem entsprechenden Sachkonto verknüpft sein sollen.

Die Vorlagen sind in jedem Erstellen-Dialog automatisch verfügbar, sobald Vorlagen zum aktuellen Objekt existieren.

III. Als Kopie von vorhandenen Daten
In der Detailansicht eines Objektes liegt in der linken Spalte oben immer die Applikation „Methoden“. Klickt man in der Applikation auf den Link „kopieren“, wird vom aktuellen Objekt (z.B. von Kontakt Max Mustermann) eine Kopie angelegt. In cmxOrganize ist dabei hinterlegt, welche Daten kopiert werden und welche nicht.