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Passende Dokumentvorlage finden

Variante I:
1. Gehen Sie zum betreffenden Objekt, z. B. zu einer Anmeldung.
2. Dort klicken Sie auf die Applikation „Dokumente“.
3. Hier können Sie das passende Dokument heraussuchen und anklicken
(evtl. müssen Sie auf „Musterdokumente anzeigen“ klicken.). Es öffnet sich ein Menü.
4. Hier können Sie im Bereich „Vorlage“ die Vorlage einsehen.

Variante II:
1. Gehen Sie auf die Startseite oder den Reiter „Dokumente“, um dieses Objekt zu öffnen.
2. Hier gibt es den Report „Alle Vorlagen“.
3. In diesem Report können Sie nun einfach nach Ihrer Vorlage suchen.

Nach dem Erstellen der Kopie werden Sie direkt zur Kopie weiter geleitet. Sie erkennen die Kopie daran, dass beim Name „(Kopie)“ steht und die Eigenschaft „Muster“ auf „Nein“ steht. Wenn Sie die Dokumentenvorlage kopiert haben, können Sie direkt mit der Bearbeitung des Dokuments beginnen.
Im unteren Bereich der Detailseite der Dokumentenvorlage finden Sie den Inhalt der Dokumentenvorlage. Zu Dokumentenvorlagen können entweder Texte, Reports oder Listen hinzugefügt werden.

Nie die Eigenschaft „Objekt“ ändern!

Bitte ändern Sie nie die Eigenschaft „Objekt“ in einem Dokument.

Platzhalter

Die Platzhalter in einem Dokument sind mit ihrem ursprünglich hinterlegten Objekt über mehrere Ebenen verknüpft. Wenn Sie z.B. eine Dokumentenvorlage für Anmeldungen haben, sind die Platzhalter auf Anmeldungen ausgelegt und können nicht auf ein anderes Objekt umgeschrieben werden.